宏观新闻
1、中共中央政治局9月29日召开会议，研究制定国民经济和社会发展第十五个五年规划重大问题。中共中央总书记习近平主持会议。会议决定，中国共产党第二十届中央委员会第四次全体会议于10月20日至23日在北京召开。
2、国家发展改革委政策研究室副主任、新闻发言人李超9月29日表示，经济运行仍存挑战，将适时加力实施宏观政策；从供需两端发力，推动智能终端和智能体市场扩容；将制定新一代智能终端和智能体有关政策指引；正积极推进规模5000亿元的新型政策性金融工具，抓紧把资金投入到具体项目上。
3、9月29日，日本经济产业省更新出口管制“最终用户清单”，其中增列多家中国企业，并将2家中国企业移出清单。商务部新闻发言人对此表示，中方敦促日方，立即停止列单中国企业的错误做法。对于日方将2家中国企业移出清单的行为，这符合双方共同利益，中方表示欢迎。
4、外交部发言人郭嘉昆9月29日主持例行记者会。有记者就中国推出“K字签证”相关问题提问。对此，郭嘉昆表示，中方决定在普通签证类别下，增设青年科技人才签证即“K字签证”。
5、美国总统特朗普9月29日在社交平台发帖称，将对所有在美国以外制作的电影征收100%的关税。
6、美东时间2025年9月29日，美商务部发布出口管制穿透性规则，对被列入美“实体清单”等的企业持股超过50%的子公司追加同等出口管制制裁。商务部新闻发言人对此表示，相关规则是美方泛化国家安全、滥用出口管制的又一典型例证。中方将采取必要措施，坚决维护中国企业的合法权益。
7、国家税务总局征管和科技发展司相关负责人表示，互联网平台企业应当依法履行代扣代缴税款义务，引导平台内经营者和从业人员依法合规享受税收优惠和履行纳税义务，不得以任何形式将平台企业的涉税义务转嫁给平台内的从业人员，更不得以代扣代缴为借口向从业人员额外收取费用。
8、美国总统特朗普称，内塔尼亚胡接受了他提出的加沙和平计划，已非常接近达成协议结束加沙地带冲突。
9、美国总统特朗普当地时间9月29日在白宫与两院领导人会面，就避免政府停摆进行磋商。
行业新闻
1、DeepSeek宣布官方App、网页端、小程序均已同步更新为DeepSeek-V3.2-Exp。DeepSeek介绍，得益于新模型服务成本的大幅降低，官方API价格也相应下调。
2、工业和信息化部等六部门发布关于印发《机械行业稳增长工作方案（2025—2026年）》的通知，通知提出，2025—2026年，力争营业收入年均增速达到3.5%左右，营业收入突破10万亿元。
3、余承东被任命为华为公司IRB主任。据悉此次调整意味着华为将AI置于未来十年发展的核心地位，通过IRB机制确保战略资源向AI领域高强度倾斜。
4、按照《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》有关部署，近日，工业和信息化部向中国移动通信集团有限公司颁发卫星移动通信业务经营许可。
5、国家重大科技基础设施——“超重力离心模拟与实验装置”29日正式启用部分核心设备。此次启用的是目前全世界容量最大的超重力离心机，团队自主研发的实验装置也同步亮相。
6、市场监管总局（国家标准委）批准发布《数据安全技术个人信息跨境处理活动安全认证要求》推荐性国家标准，将于2026年3月1日正式实施。该标准由中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心牵头编制，是我国个人信息跨境安全管理领域的首项国家标准。
公司新闻
1、*ST星农公告，因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案。
2、寒武纪在官方微信号宣布，已同步实现对深度求索公司最新模型DeepSeek-V3.2-Exp的适配，并开源大模型推理引擎vLLM-MLU源代码。
3、渤海汽车公告，拟27.28亿元购买资产并募集配套资金。
4、英联股份公告，前三季度净利同比预增1531%-1673%。
5、恒为科技公告，拟购买AI应用公司数珩科技75%股份，股票复牌。
6、恒瑞医药公告，子公司HRS-2129片用于成人糖尿病性周围神经病理性疼痛等获药物临床试验批准通知书。
7、纬德信息公告，股东询价转让初步定价为40.33元/股，较收盘价折价26%。
8、博瑞医药公告，BGM1812注射液用于超重或肥胖治疗获美国FDA药品临床试验批准，全球尚无同类靶点制剂减重适应症获批上市。
9、厦钨新能公告，与中伟股份签署战略合作框架协议，股票配资行情就固态锂电材料等产品原材料供应链建立长期合作伙伴关系。
10、中国中车公告，公司及下属企业于7月-9月签订合计约543.4亿元的重大合同，约占2024年营业收入的22%。
11、盛美上海公告，公司在手订单总金额为90.72亿元，同比增加34.10%。
12、*ST沐邦公告，实控人廖志远因涉嫌未按规定披露非经营性资金往来被证监会立案。
13、爱美客公告，取得治疗男性型脱发用药米诺地尔搽剂药品注册证书。
14、司尔特公告，前任董事、高管等被控职务侵占等罪，公司被认定为单位犯罪。
15、有棵树公告，因涉嫌未按规定披露其他重大信息，公司三股东被中国证监会立案。
16、品茗科技公告，如股票交易持续异常波动，公司可能按照相关规则要求申请停牌核查。
17、赛力斯公告，已支付完毕购买华为持有的引望智能10%股权的全部对价，总金额115亿元。
18、富奥股份公告，拟1元收购法雷奥公司36.5%股权和伊藤忠商事株式会社持有的一汽-法雷奥公司12.5%股权。
环球市场
1、美股三大指数集体收涨，道指涨0.15%，纳指涨0.48%，标普500指数涨0.26%。纳斯达克中国金龙指数收涨2.03%，热门中概股普遍上涨。
2、WTI原油期货收跌3.45%，报63.45美元/桶。布伦特原油期货收跌3.08%，报67.97美元/桶。
3、COMEX黄金期货收涨1.42%，报3862.9美元/盎司；COMEX白银期货收涨0.97%，报47.11美元/盎司。
4、OPENAI据称将发布新版SORA视频生成工具，准备为Sora 2推出独立应用程序。
投资机会参考
1、储能电芯彻底爆单！订单已排到明年
据报道，在北京一家储能设备的生产企业，目前整条生产线处于满产的状态，而这个就是储能的关键部件电芯，一块这样的电芯可以存储一度电左右。由于储能市场的火爆，目前这样的电芯处在供不应求的状态。企业负责人透露，“从二季度开始就处于一个满产满销的状态。一方面是海外的需求处于爆发的状态，所以造成优质产能短期紧缺；另一方面现在电芯容量从314安时向500安时、600安时转换，当明年这些大容量电芯的产线逐步投入量产之后，这种短缺的状态会得到缓解”。
华西证券电新团队指出，储能电芯市场逐渐走出近三年的下行通道，呈现出触底反弹态势。一方面，电力市场化改革驱动国内独立储能需求释放，招投标市场规模维持高位体现行业需求旺盛。另一方面，独立储能项目更考验储能产品的效率、寿命和可靠性等因素，叠加上游电芯价格已经触底回升，储能产品价格有望企稳回暖。
2、AI终端爆发指日可待，SoC芯片迎来新的市场发展机遇
机构指出，随着生成式AI的蓬勃发展，在低功耗端侧设备进行边缘AI计算的需求也将显著增加。随着搭载AI算力的智能终端设备渗透，作为其核心硬件的SoC芯片也迎来了新的市场发展机遇。
方正证券认为，模型小型化技术愈加成熟，算力、存力、连接各硬件环节持续升级，AI终端爆发指日可待。从硬件层面来说，端侧AI行业技术核心两大趋势：一是制程工艺持续升级，从成熟制程向先进制程演进；二是架构创新加速，存算一体架构使算力提升的同时有效降低功耗。由于端侧AI下游细分品类众多，参考Verified Market Reports数据，预计到2033年全球AISoC市场将达900亿美元，2024-2033年复合增长率15%。
文章为作者独立观点，不代表财盛证券观点
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