华为海思大动作！
华为海思多名高管换帅
近日，深圳市海思半导体有限公司（下称“华为海思”）发生工商变更，徐直军卸任法定代表人、董事长，由高戟接任；与此同时，公司多位高管均发生变更。
实际上，这并非公司首次人事调整。2023年，徐文伟卸任董事、总经理职务，梁华卸任监事，何庭波接任经理职位，任树录接任监事职位。根据企查查信息，高戟曾任海思光电子有限公司董事、总经理；海思技术有限公司总经理等职务。
官网信息显示，华为海思成立于2004年10月，注册资本20亿元人民币，由华为技术有限公司100%持股。该公司是一家全球领先的半导体与器件设计公司，设有12个能力中心，以使能万物互联的智能终端为愿景，致力于为智慧家庭、消费电子、汽车电子等行业智能终端打造安全可靠、性能领先的芯片与板级解决方案。
业内人士分析认为，这可能是华为内部正常的管理轮换机制，也可能预示着公司在半导体战略布局上将有新的方向。
华为Mate XTs非凡大师
搭载麒麟9020芯片
华为海思业务覆盖联接、智慧视觉、智慧媒体、显示交互、MCU、智能感知、模拟、光模块、激光显示等多个领域。
公司自主研发的麒麟芯片，是业界领先的智能手机芯片，拥有华为海思先进的SoC架构和领先的生产技术。旗舰系列芯片主要型号包括麒麟9000、麒麟990 5G、麒麟990等，其中麒麟9000采用全球顶级5nm工艺制程，集成153亿晶体管，更小尺寸蕴藏更大能量。麒麟9000是业界最成熟的5G SA解决方案，带给用户疾速的5G现网体验。
中高端系列芯片包括麒麟985、麒麟820、麒麟810等，其中麒麟810采用业界最先进的7nm工艺制程，相比8nm工艺，能效提升20%，晶体管密度提升50%。CPU方面，麒麟810采用全新系统级AI调频调度技术，创新设计2+6大小核架构，搭载两个基于Cortex-A76开发商用的大核及六个Cortex-A55小核，实现卓越性能。
在9月初的华为Mate XTs非凡大师及全场景新品发布会上，华为常务董事、终端BG董事长余承东公开表示，华为Mate XTs搭载麒麟9020芯片以及HarmonyOS 5操作系统，整体性能提升36%。截至当前，公司官网尚未录入麒麟9020芯片的相关信息。
5只海思概念股
年内涨幅超过100%
国产半导体公司的发展既离不开自身对国产化替代的坚持，也离不开产业链公司的支持。对于华为海思而言，以同花顺概念股来看，今年以来，A股市场海思概念指数（同花顺华为海思概念股指数）整体涨幅接近38%，财盛证券11股涨幅超过50%，6股年内股价下跌。
具体来看，慧博云通、卓易信息、强瑞技术、和而泰、好上好5股年内涨幅超过100%。慧博云通年内涨幅超过130%，公司是华为信息技术服务供应商之一，与其建立了长期稳定的合作关系，主要向其提供移动智能终端外场测试服务。公司此前表示，已与华为海思建立了长期稳定的合作关系。
卓易信息年内涨幅超过120%。公司积累了大量的产品技术与丰富的实践经验，是国内少数全面掌握X86、ARM、MIPS等多架构BIOS技术及BMC固件开发技术的厂商，也是经授权的X86架构BIOS独立供应商，能为华为海思、海光、飞腾、兆芯等主流国产芯片提供BIOS固件技术服务。
部分公司走势低迷，创维数字、惠伦晶体、天邑股份年内跌幅超过10%。
从业绩来看，海思概念股连续2年上半年净利润保持增长趋势，今年上半年净利润合计超过90亿元，同比增长超过15%。
其中，今年上半年净利润增幅超过100%的公司有9只，包含3只扭亏股。其中，数码视讯、优博讯净利润增幅均超过10倍，主要系上一年净利润基数较低所致。
12只绩优潜力股获融资客大幅加仓
从资金关注度来看，截至9月11日，海思概念股年内整体获融资客加仓近20%，七成融资融券标的年内获得融资客加仓，15只获融资客加仓超过30%。
慧博云通、美格智能、强瑞技术及智立方获融资客加仓幅度均超过100%。
美格智能年内获融资客加仓超过260%，公司今年上半年净利润增幅超过150%，年内股价涨幅超过70%。公司与全球范围内领先的通信芯片、SoC芯片厂商均保持密切联系，与华为海思、紫光展锐等国产芯片平台建立了合作关系，于2019年联合华为海思在行业内首发SLM790国产芯片4G模组。
结合机构一致预测数据来看，年内获融资客加仓超过10%，且机构一致预测2025年、2026年净利润增幅持续超过30%的海思概念股有12只。其中，共进股份、晶赛科技、卓易信息等获机构一致预测2025年净利润增幅有望超过100%。
按照机构一致预测，共进股份2025年有望扭亏为盈。过往的公司年报显示，公司成功完成国内海思方案Wi-Fi产品开发，且Wi-Fi7万兆路由器实现批量生产及出货，持续获取国内外大客户Wi-Fi7新项目。
卓易信息获机构一致预测2025年净利润增幅有望超过150%，2026年净利润增幅有望超过50%；公司年内获融资客加仓幅度超过17%。
强瑞技术获机构一致预测2025年净利润增幅有望超过100%，2026年净利润增幅有望超过45%。公司年内获融资客加仓幅度超过200%，公司在2024年年报中表示，公司的超精密加工件在半导体设备领域的代表客户包括华为、海思、新凯来等。
进一步来看，上述12只个股中，有3股年内跑输海思概念指数，分别是通富微电、罗博特科、力源信息；其中通富微电年内涨幅低于15%，罗博特科年内涨幅低于30%。
文章为作者独立观点，不代表财盛证券观点
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